Журналистка рассказывает о заявлениях на соцсетях экспертов, что компания Лукоморье занимается запрещенными генетическими разработками для черного рынка. На экране показываются кадры, снятые очевидцами, которые утверждают, что видели странное существо, вылезающее из фургона с логотипом компании. Расследование начато, полиция и журналисты скоро прибудут на место происшествия.

Празднование юбилея родной конторы на берегу реки. Друзья готовят шашлык, строят кораблик и отправляют его в плавание. Катер специально создает волну, чтобы потопить кораблик, но он оказывается непотопляемым. Все радуются и продолжают отдыхать.

Валя обсуждает с коллегами правки сюжета для клиентки, чтобы уменьшить количество переворотов и фавориток короля. Он также упоминает о необходимости поправить мелкую фактуру. Валя хохочет и наливает себе кофе.

Валя и Кирыч тестируют новую виртуальную реальность, но после очередного теста Валя оказывается внутри программы и сталкивается с загадочной женщиной. Он выдает себя за инспектора и пытается выяснить, что происходит.

Лера, работающая в компании Лукоморье, получает вызов от клиента, который просит запустить их историю в первоначальном варианте. Она приглашает своих коллег, чтобы обсудить этот запрос. В конце концов, они решают выполнить запрос клиента, несмотря на риски.

После событий на Картене орфа еще долго держали под надзором федеральные службы. Лейтенант ВКС Майкл Краус оказался не совсем землянином. Валонги увлеклись военно-промышленным шпионажем и прощупываниями. Орф сдал федералам несколько технологий, в том числе нейрогель. Земляне поняли, что валонги не сильно стесняются понятий о чести, справедливости и верности договорам. По уровню развития валонги нас обогнали не сильно.

Сергей и Майк отрабатывают тактические приемы нападения на крупного противника в условиях пересеченной местности на тактическом тренажере. Однако, игра прерывается, когда Хофманн появляется и сообщает, что инцидент на Картене полностью исчерпан, а Федерация подписала договор о сотрудничестве с валонгами. Хофманн предлагает присоединиться к команде и выбрать оружие.

Орф Майк сумел избежать перехвата и скрыться, перетаскив все свои вещи в узкую расщелину. Он затаился на своем сбитом корабле и ваял себе помощников из местной фауны. Поиски его прекратили, но через две недели на фермах услышали низкое басовитое жужжание и на радарах появилась странная размытая засветка.

Сегодня на Землю прибывает посол валонгов с официальной миссией. После событий на Картене, культуры землян и валонгов все больше узнают друг о друге и обнаруживают все больше общего. Несмотря на успешную операцию на Картене, некоторые детали произошедшего до сих пор остаются невыясненными. Жизнь на планете вернулась в мирное русло, и теперь новости переключаются на спорт.

Сергею снилось, что он один из группы орфов, которые должны уничтожить руководство противника. Он видел во сне, как конь нес примотанный к спине штурмовой рюкзак к побережью, где земляне культивировали бактериальные маты. В конце сна он услышал странно знакомый голос, который сообщил о победе и планах на будущее.